近日，东莞优邦材料科技股份有限公司（以下简称“优邦科技”）披露了首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿），保荐人为华泰联合证券。
优邦科技是一家主营电子装联材料及其配套自动化设备的研发、生产与销售的高新技术企业，主要包括电子胶粘剂、电子焊接材料、湿化学品、自动化设备等四大业务板块，为客户提供焊接、粘接、表面处理等电子装联解决方案，产品最终广泛应用于智能终端、通信、新能源及半导体等领域。
根据招股书，公司的控股股东及实际控制人为郑建中，同时，郑建中的弟弟郑建南系其一致行动人。
股权结构图，图片来源：招股书
本次IPO拟募资超10亿元，主要用于半导体及新能源专用材料项目、特种胶粘剂升级建设项目、研发中心及信息化升级建设项目等。
募资使用情况，图片来源：招股书
报告期内，优邦科技实现营收分别为4.19亿元、5.89亿元、8.54亿元、3.94亿元，净利润分别为4763.57万元、4959.06万元、7739.16万元、3554.39万元。
基本面情况，图片来源：招股书
报告期内，公司主营业务毛利率分别为33.84%、26.27%、26.69%、29.91%，呈现一定波动性。
报告期内，公司产品主要应用于智能手机、笔记本电脑、可穿戴设备等智能终端领域，2020 年、2021年、2022年和2023 年 1-6 月公司来源于智能终端领域的主营业务收入占比分别为 85.10%、82.17%、79.45%、76.66%，占比相对较高。公司营业收入的增长与下游行业的市场需求、终端应用产品销量等因素密切相关。近年来，由于宏观经济波动以及行业周期等因素的影响，智能终端领域需求存在一定的波动。
报告期内，优邦科技前五大客户相对稳定，公司前五大客户销售收入占主营业务收入比例分别为 42.42%、39.23%、 42.73%、49.20%，客户集中度基本保持稳定，公司客户集中度相对较高，存在销售客户集中的风险。另外，报告期内，公司实现对鸿海及富士康集团的销售金额占公司营业收入的比例分别为 12.97%、13.77%、22.88%、27.19%，呈逐年上升的趋势。
报告期各期末，公司的应收账款余额分别为1.90亿元、2.55亿元、3.38亿元、3.08亿元，占报告期各期末资产总额的比例分别为45.14%、45.23%、38.34%、36.54%，占比较高。
报告期内，公司主营业务境外销售金额分别为 5611.31 万元、9366.94 万元、1.28亿元、5789.19 万元， 公司的境外销售以美元结算为主，未来如果发生人民币大幅升值的情形，其经营业绩将会受到不利影响。
公司主营业务收入按地区划分情况，图片来源：招股书
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