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万元

总流出：

万元

净额：

万元

近5日内该股资金总体呈流入状态，高于行业平均水平，5日共流入

万元。

近5日内该股资金总体呈流入状态，高于行业平均水平，5日共流入

万元。

据统计，近10日内主力集中了一定的筹码，呈中度控盘状态。

单位：万元

最近60个交易日，机构评级以增持为主，认为该股票有一定投资价值。

该股2021年每股收益与前一年相同，长期投资价值一般。

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根据今日总股本计算所得，综合考虑分红送转、增发、新股上市等情况，可能会与最新报告期不一致

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如何看待珠江啤酒的股票？ - 知乎

珠江啤酒（002461）今日触及涨停板，该股近一年涨停1次。

异动原因揭秘：公司是全国知名的啤酒制造企业，拥有中国最大的啤酒酿造中心，在中国率先研制出纯生啤酒，其“珠江牌”啤酒商标被认定为中国驰名商标，在国内啤酒市场中享有“南有珠江”的美誉。

后市分析：该股今日触及涨停，后市或有继续冲高动能。

波特五力分析模型中的“五力”指的是？1、供应商的议价能力，2、购买者的议价能力3、新进入者的威胁，4、替代品的威胁，5、同行业竞争者的竞争程度。

1、供应商的议价能力

啤酒原料为大麦，主要供应商为欧洲和美洲的大麦，供应商议价能力强。啤酒行业为下游产品，原材料质量影响产品质量较大。供应商对产品质量威胁较大。

2、购买者的议价能力

啤酒行业竞争激烈，消费者购买转换成本低，购买者议价能力强。消费产品的品牌优势对购买者议价能力有降低作用。

3、新进入者的威胁

啤酒行业虽然为传统行业，但新进者面临规模效应和品牌效应的挑战。

4、替代品的威胁

啤酒为传统产品，经历了时间的考验，替代品威胁小。

5、同行业竞争者的竞争程度

竞争激烈，甚至可以说是白热化，剩下的企业就是未来的王者。

杜邦分析法帮助我们弄清楚赚钱模式，是高利润、高周转还是高杠杆。杜邦分析法的核心公式如下：

净资产收益率=营业净利率×资产周转率×权益乘数

我们选择A股啤酒行业中4家市值最高的企业，分别是青岛啤酒、重庆啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒。

净资产收益率对比↑

营业利润率对比↑

权益乘数对比↑

总资产周转率↑

1、营业利润率重庆啤酒21.84%，珠江啤酒次之，为13.39%，分析发现珠江啤酒期间费用较高，主要是销售费用和管理费用较高。

2、权益乘数重庆啤酒2.55，青岛啤机1.87，珠江啤酒1.43。分析重庆啤酒的负债主要为应付票据及应付账款（4.25亿）和其他应付款（7.9亿），这些都是侵占上下游资金。珠江啤酒在上下供应链中的强势地位没有重庆啤酒强。

3、总资产周转率重庆啤酒最强101.92%（2018年数据），珠江啤酒最弱36.38%。重庆啤酒营业总收入和资产总额分别为34.7亿和33亿，珠江啤酒为40.4亿和122亿。珠江啤酒总资产额中的货币资金、其他流动资产（理财）和无形资产（土地使用权）共计76.2亿，重庆啤酒该数据为12.44亿。剔除金融资产和土地，珠江啤酒总资产周转率调整为69%，超过了燕京啤酒。

营业利润率重庆啤酒为21.84%，珠江啤酒为13.39%，相差8个百分点。2019年度的毛利率珠江啤酒反超重庆啤酒，历史毛利率珠江啤酒一直领先。

毛利率↑

分析发现珠江啤酒销售费用和管理费用是元凶。2019年销售费用占营业收入比例，珠江啤酒为18.24%，重庆啤酒13.74%。管理费用占营业收入比例，珠江啤酒为8.23%，重庆啤酒4.52%。

对比重庆啤酒，珠江啤酒为销售费用中广告宣传费1.2亿（重庆啤酒2亿），人工费用3.8亿（重庆啤酒1.5亿）和物流办公费2.4亿（重庆啤酒0.9亿）较大。管理费用中，人工费费用2.4亿占比较大（重庆0.78亿）。说明珠江啤酒人员费用较高，运行效率与重庆啤酒有差距。总资产周转率数据也说明存在同样问题。

珠江啤酒的发展主要集中在效率提升和资产利用上，产品高端化在毛利率已反映。

珠江啤酒目前的差距；

珠江啤酒的闲置资金主要是募集资金（43亿，已使用10亿），募集资金建设项目进展缓慢。

人员效率较低，相对于重庆啤酒，生产人员和行政人员有较大幅度空间。重庆啤酒为931人和50人；珠江啤酒为2340人和779人。企业性质决定公司运营方式和产生结果。

估值主要观察行业估值和历史估值情况。珠江啤酒估值处于历史地位，啤酒行业估值均偏低，说明投资者对应啤酒行业的发展忧虑，也是投资的一个机遇。

历史市净率和行业百分位↑

历史市盈率和行业百分位↑

珠江啤酒（002461）吃老本不事生产——个股分析 - 知乎

白酒股抱团取暖久矣，其他酒类个股呢？

——下文简称“公司”

公司于今年3月底就曾接受百余家机构的密集调研，众所周知，一只股票的好坏，除了看本质，还需要“有资金关注”。密集调研及机构研报则显示出机构对珠江啤酒的信心，在公司发布2021年一季报后，多家机构发布研报，给予珠江啤酒“增持”或“买入”等评级，并表示中长期成长性可期。

要想投资做得好，必要的调研是应该的，但小投资者们很少有机会去调研，只能选择相信券商的研报，或者自己看公司财报进行分析。

公司最终控制人是广州市人民政府国有资产监督管理委员会，根正苗红，没有质押的风险，十大股东中有机构进入。

公司主营啤酒生产及销售。主要销售集中在华南地区。不知道是不是啤酒有“地方属性”，感觉上啤酒品牌很少能打破区域界限。

净利润和营收自2016年一直向好，双双上涨，只是2020年净利润和营收的同比增速下滑，后续如何，还要观察。

公司的现金留存不稳定，主要是公司的对外投资在2017年和2020年较多，影响了现金。

再查看一下，投资流出了巨额资金，但收回的现金却不值一提。

公司的投资能力一般，但募资能力不差，2017年募集了44.88亿元资金。

但募集而来的资金，却不搞建设，根据公司每年定期发布的《募集资金存放与使用情况专项报告》可以发现，珠江啤酒募集资金实际投入项目的进度实在是太慢了，截至2020年上半年，公司2016年募集到的资金实际投入到项目中的进度只有1/4多一点。对此公司并没有给出合理的解释。

这批资金，最终放进公司的“小金库”里，做了理财。

本人不喝酒，不懂得酒的味道，酒的好坏分不清楚。不过分析了这么多的公司，多少还是有点感觉。

珠江啤酒这牌子，在华南地区很响亮，但在华南地区，还有很多不同的牌子在竞争，对比之下珠江啤酒只占了地域优势，在品牌效应上不占优。

另外公司的数据还有一个猫腻，营收大体不变，但存货却增加，存货周转率也拉高不少。这说明了什么，说明了公司的销售其实并没有得到提升，增加的只是库存。

总结来说，公司有资金但放在不用，不去搞建设提高未来的生产，反而选择放在最稳妥的理财上，这反映了公司宁可要稳，也不愿求进的精神，如果是私人控股的公司，这公司可能没有发展的动力，未来没有发展空间。

但珠江啤酒根正苗红，且市场有需求，虽然面对较大的竞争，但公司不愁资金，有资金就能支撑公司，就能继续“说故事”，有故事就有外来资金，有外来资金就能拉抬。

所以公司能不能炒作，纯看财务报表的话，也是很矛盾的。

就是这样。

珠江啤酒股票代码,为什么珠江啤酒的股票一直在跌_洪湖市资讯网

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广州珠江啤酒股份计划深圳主板上市拟融资10亿元-梧桐树商学院

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在A股重启IPO之后，广州珠江啤酒股份有限公司（下称珠江啤酒）也正在排队上市。该公司拟融资10亿元，增加在湖南、广西的啤酒产量，从而在华南以外的市场取得突破。

珠江啤酒证券部的有关人士6月23日接受《财经》记者采访时透露，珠江啤酒拟在深圳主板上市。从去年10月A股IPO暂停到今年6月重启，九个月间共有33家公司在中国证监会发审会“过会”。珠江啤酒是这33家已“过会”的企业之一，但是目前尚未接到公开发行股票的正式批文。

据中国证监会网站上珠江啤酒招股说明书的申报稿，珠江啤酒拟发行7000万股，融资上马两个项目——分别投资5.42亿元和5.25亿元到湖南珠啤和广西珠啤，这两个啤酒项目年产量均为20万千升，总投资额为10.67亿元。

上述珠江啤酒证券部的人士表示，珠江啤酒原先计划融资10亿元。若按此推算，其预计发行价为14.29元/股。但这位人士强调，最终的发行价还需经过询价，根据现实市场的反应来确定。

目前，珠江啤酒的注册资本为6.1亿元，由广州珠江啤酒集团有限公司控股60%，英特布鲁投资国际有限公司参股28.56%。即将发行的7000万股，每股面值1元，在珠江啤酒发行后总股本中的占比将不超过10.29%。

珠江啤酒目前在国内啤酒销量上排名第四，仅次于华润雪花啤酒、青岛啤酒和燕京啤酒，而青岛啤酒、燕京啤酒均已在国内上市。2007年，华南市场的销售额占了珠江啤酒总销售额的86.20%。

目前，国内啤酒行业正逐渐从区域性、中小企业之间的价格竞争向全国性、大企业之间的品牌和资本竞争转变。同时，金威、华润、燕京、青岛等啤酒企业均已在广东新建、扩建产能，对珠江啤酒在华南的龙头地位构成了一定威胁。

珠江啤酒在招股说明书申报稿中表示，若不能有效拓展华南地区以外市场，将对公司的生产经营活动产生不利影响。因此，珠江啤酒希望今后湖南珠啤除了面向湖南，还同时辐射江西、湖北等周边市场；广西珠啤除了面向广西，还同时辐射中国西南及东盟市场。凭借这两个项目，珠江啤酒期望可将其啤酒产能从目前每年160万千升提高到200万千升。

2007年，珠江啤酒的销售收入为37.3亿元，净利润为2.3亿元。根据规划，到2010年，该公司在国内市场的份额将从目前的不到5%提升至7%以上，产销量突破250万千升，销售收入突破70亿元。

一位食品行业证券分析师在接受《财经》记者采访时认为，食品制造业增加销量要么靠建立新产品、强势品牌，要么通过扩大产能、市场，前一种途径获得的销售毛利率会比较高。啤酒是完全竞争的行业，竞争已经白热化，毛利率已相当低。从行业前景看，啤酒行业成长性并不是很高，但某些品牌在某些区域会有竞争优势。珠江啤酒希望拓展周边市场，加之最近资金重新向股市回流，相信其上市融资应该能够顺利成行。

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发布于03-08
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