原标题:股票基金平均回报超60%,上投摩根2019年业绩全线爆发
在全球主要央行重启降息的大背景下,2019年全球主要大类资产回报均超此前十年的均值。以多元化产品方案扎根行业的上投摩根也给投资人交出了一份满意的答卷,海内外产品携手再创佳绩。
国内权益方面,银河证券显示,2019年上投摩根旗下股票基金年内平均收益率达61.1%,股票投资主动管理能力高居84家基金公司第6名。
海外产品方面,截至2019年12月31日,9只QDII产品平均回报超20%,其中上投摩根中国生物医药基金涨幅37.0%。
作为业内首批成立的合资基金管理公司,上投摩根基金自2004年成立以来,将海外成熟的投资方法与策略、创新产品和体系引入国内,结合对中国市场的持续深耕,凭借极具竞争力的多元化产品,走在了合资基金公司的前列。
展望未来,在战略性看好明年以及未来十年中国股市的背景下,上投摩根一方面将继续发挥公司在主动管理领域的优势和特长,甄选中国最有竞争力的公司;另一方面将携手外方股东摩根资管,深耕被动投资与ETF 领域,通过指数产品的工具型投资,为世界做多中国提供更合适、便利和多元化的工具,分享中国崛起的大趋势。
海内外产品携手创佳绩
A股主动管理排前六
上投摩根成立15年来砥砺前行,与时俱进,充分响应并践行“受托责任”,截至9月30日,公募基金持有人逾三千万,累计分红超507亿元。但令整个行业印象深刻的,莫过于上投摩根多元化且极具竞争力的产品,特别是权益类产品以及海外投资产品的布局和投资能力。
一方面,上投摩根A股股票投资主动管理能力突出。银河证券数据显示,2019年上投摩根旗下股票基金取得61.1%的平均收益,6只基金产品涨超70%,10只基金产品涨超60%,累计多达21只产品斩获了50%以上的回报,其中7只基金回报在同类产品中排名前10%。
资料来源:万得,截至2019.12.31; 基金过往业绩并不预示其未来表现。
从中长期业绩来看,上投摩根旗下同样不缺“长跑健将”。银河数据显示,以专注自下而上选股的上投摩根新兴动力基金为例,截至12月31日,该基金今年以来实现业绩增长70.3%,而近3年、近5年和成立以来的表现则分别为55.8%、106.7%和223%,成立近9年以来每年为投资人创造近15%的年化回报
另一方面,上投摩根基金深耕国际业务已超过10年,投资区域覆盖美国、欧洲、日本、大中华地区,从天然资源到房地产投资信托基金(REITs),从高股息产品到基金中基金(FOF),还有品种日渐丰富的互认基金,上投摩根基金均有布局且取得较好业绩。截至12月31日,2019年上投摩根旗下9只QDII基金的平均回报超过20%,上投摩根中国生物医药基金的涨幅达37.0%。
资料来源:万得,截至2019.12.31; 基金过往业绩并不预示其未来表现。
此外,作为内地与香港基金互认业务的领导者,上投摩根代理的香港互认基金无论在2019年还是成立以来均给投资者带来了正收益。截至12月31日,摩根国际债券基金PRC人民币份额和摩根亚洲总收益债券基金PRC人民币份额在2019年分别取得8.9%和10.0%的回报,投资,投资知识,帮助投资者把握住了海外债券行情;摩根太平洋证券基金在2019年获得了28.4%的回报,自2016年引入内地以来累计回报85.6%。
资料来源:万得,截至2019.12.31。; 基金过往业绩并不预示其未来表现。
尽管多元化的产品线已经走在行业前列,上投摩根未来还将进一步完善产品线,逐渐填补ETF及SmartBeta类指数化基金产品的空白,丰富投资者资产选择,继续践行资产多元化的国际化配置理念。随着外资持续流入并重塑A股市场,机构投资者占比的提升、A股市场逐渐成熟,上投摩根预计国内投资者对指数和被动产品的需求将迎来快速的增长。
借助外方股东摩根资产管理在成熟市场以及指数投资领域的丰富经验,未来上投摩根将深耕被动投资与ETF领域,通过指数产品的工具型投资,为世界做多中国提供更合适、便利和多元化的工具,分享中国崛起的大趋势。
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