ProducersChoice Network® (PCN) 为 RIA SM (OIS)推出了One Insurance Solution ，这是其在全国范围内为注册投资顾问 (RIA) 提供的独家礼宾外包保险服务台。
OIS 简化了免佣金保险解决方案的包含，以帮助满足客户的受保护收入、增长和遗产规划目标。PCN 与 Fiduciary Exchange LLC (FIDx) 合作，后者是通过其尖端技术平台优化保险整合的行业领导者。
Producers Choice Network 总裁Jamie Kosharek说：“通过我们自己的外包保险服务台提供全面、公正的规划体验，对于适当满足 RIA 及其客户的长寿规划需求是必不可少的。 ” “PCN 与 FIDx 合作，现在能够为其业务核心的 RIA 提供一体化保险解决方案。”
OIS 通过一个综合保险平台将 RIA 与礼宾业务支持、高级教育、案例设计、高效承保和 24/7 虚拟访问连接起来。
FIDx 首席执行官Rich Romano表示：“拥有一个完全数字化的流程将所有各方连接到最终客户的单一体验是关键。 ” “我们几年前就意识到了这一点，找到像 PCN 这样在与 RIA 合作方面拥有丰富经验的志同道合的组织将进一步推动这一目标。像 FIDx 一样，他们了解为需要收入和保险的客户提供年金所面临的挑战解决方案。他们还知道，无论您是哪种类型的顾问，年金都应该像共同基金一样易于实施。
没有为客户提供年金、人寿和长期护理保险解决方案所需的许可证的 RIA 可以与 OIS 合作，以支持他们的保护计划需求。
除了整合年金、人寿和长期护理保险解决方案给客户带来的固有利益外，OIS 还充当 RIA 团队的延伸，同时将所有资产置于 RIA 的信托保护伞之下。
“OIS 进行了优化，以适应 RIA 开展业务以支持其客户关系的方式，甚至可以降低成本，因为他们利用我们的电子交付技术通过我们的平台扩展后台生产力，” Kosharek补充道。
关于 FIDx
Fiduciary Exchange LLC (FIDx) 是一个技术赋能的网络，它无缝集成了经纪、保险和咨询生态系统，以提供来自行业领先运营商的一流年金和保险解决方案。FIDx 使顾问能够提供有保障的收入和下行保护，作为其客户投资组合的核心组成部分——集成在他们每天使用的相同财富管理平台中。作为一家独立的技术公司，FIDx 通过无缝的数字化流程将咨询公司与保险公司联系起来，因此顾问可以真正提供全面的建议并帮助客户实现目标。
猜你喜欢：