通威股份600438

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通威股份(600438)个股资金流向查询_个股行情_同花顺财经

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近5日内该股资金总体呈流入状态，高于行业平均水平，5日共流入

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据统计，近10日内主力集中了一定的筹码，呈中度控盘状态。

单位：万元

最近60个交易日，机构评级以买入为主，认为该股票非常值得关注。

该股2021年每股收益与前一年相同，长期投资价值一般。

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个研究报告发布通威股份(sh600438)评级，综合评级如下：

通威股份有限公司

水产饲料、畜禽饲料等的研发、生产和销售,多晶硅、氯碱化工产品...

028-86168552,028-86168553

028-85199999

1995-12-08

2004-03-02

谢毅

郭异忠

450155万元

7.5元

450154.8184万股

万股

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通威股份（600438）_股票行情_网易财经

公司全称： 通威股份有限公司

主营业务： 水产饲料、畜禽饲料等的研发、生产...

董 事 长： 谢毅

总 经 理： 郭异忠

董秘电话： 028-86168552

办公地址：

首次上市： 2004-03-02

总 股 本： 450,155 万股

流通股本： 450,155 万股

排名：

行业平均

排名：

行业平均

排名：

行业平均

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通威股份(600438)个股行情,分析,要闻-股票行情中心-金融界

2004-03-02

7.5元

1995-12-08

23635

四川省

郭异忠

450,154.81(万元)

水产饲料、畜禽饲料等的研究、生产和销售

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暂无

2021中报每股收益：0.659元，行业均值：0.74元，

行业排名：38/155，行业值最大：

2021中报归属净利润：29.66亿元，行业均值：6.13亿元，

行业排名：9/155，行业值最大：

2021中报营业收入：265.62亿元，行业均值：47.92亿元，

行业排名：7/155，行业值最大：

2021中报净资产收益率：9.31%，行业均值：10.13%，

行业排名：36/155，行业值最大：

2021中报资产负债率：56.68%，行业均值：40.99%，

行业排名：24/155，行业值最大：

2021年06月30日的最新股东数为308147，上一期为355999，幅度为-13.44%，筹码有集中趋势。

近一个月内，共有10家机构参与评级，预测目标均价：66.00 元。

通威股份(600438)_财务分析_证券之星

  

    截至第三季度实现净利润59.45亿元，每股收益1.32元。

    截至第三季度最新股东权益3834861.59万元，未分配利润1377100.76万元。

    截至第三季度最新总资产8338452.74万元，负债4503591.15万元。

预计2021年度归属于上市公司股东的净利润800000-850000万元,同比增长122%-136%;预计2021年度扣非后归属于上市公司股东的净利润800000-850000万元,同比增长232%-253%  

2021年,受益于下游需求增长,高纯晶硅产品供不应求,市场价格同比大幅提升,公司高纯晶硅产能持续满负荷运行,产销量同比提升,各项生产指标进一步优化,盈利实现大幅增长。同时,公司太阳能电池及饲料等业务板块稳健经营,维持了较强的市场竞争力。

截至2022年01月10日，共有5家机构对通威股份2022年度业绩作出预测，平均预测净利润为85.25亿元，平均预测每股收益为1.84元(最高1.89元，最低1.78元)。照此预测，2022年度净利润相比上年增长，增幅为129.49%。

     事件：公司发布] 2021年度业绩预增公告。2021年公司预计实现归母净利润80-85亿元，较 2020年增加 43.92-48.92亿元，同比增长 122%-136%；实现扣非净利润 80-85亿元，较 2020年增加 55.91-60.91亿元，同比增长232%-253%。单四季度归母净利润在 20-25亿元，由于四季度有部分计提、管理费用提高及饲料淡季因素影响，环比小幅下降。2021年业绩预增符合预期。 2021年四季度硅料价格维持 20万元/吨以上高位，全年保持高盈利能力。四季度硅料供给紧平衡局面延续，公司多晶硅持续满产满销。产量方面，我们预计公司四季度硅料销量约 2.5万吨，全年销量在 9.5万吨左右，产能利用率超100%。价格方面，四季度上游工业硅价格仍处于相对高位，同时硅料供给整体偏紧，公司硅料销售价格环比上涨，销售均价预计约 24万元/吨。 乐山二期与保山一期项目如期投产，产能率先投放将充分享受硅料高价红利。 公司乐山二期 5.1万吨（含电子级 1000吨）、保山一期 5万吨已经投产，当前总产能达 18万吨位居行业第一，22Q1开始新产能逐步贡献增量，预计 2月份完全达产。新产能成本进一步优化。随着下游需求启动和开工率提升，我们认为 22H1硅料价格降幅将较为有限，对比历史价格仍将维持高位。公司产能率先投放贡献产出增量，同时生产成本持续下降，22年硅料盈利水平依然良好。 22年大尺寸电池或结构性偏紧，电池盈利改善。21Q4公司电池片业务继续保持满产满销，单位盈利能力好转，210尺寸出货占比进一步提升，加快推动大尺寸产品的市场进程。我们认为，产业链上下游产能结构失衡，以及电池新技术扩产的不确定性将导致 22年大尺寸电池产能供给偏紧，叠加硅料价格松动等因素，电池盈利修复确定性较强。2022年公司电池产能总规模超过 55GW，其中210大尺寸电池产能规模将超过 35GW，产能规模龙头地位稳固，充分保障公司大尺寸电池出货能力，电池片业务利润有望进一步上行。 盈利预测与投资建议：预计硅料在 2022年供需紧平衡，硅料价格将继续保持较高水平，未来电池片行业盈利能力好转，我们上调 2022年归母净利润至 143亿元，给予公司 2022年 25倍 PE，目标价 79.5元，维持“买入”评级。 风险提示：硅料价格过高影响下游装机需求；公司硅料、电池新产能未按计划如期投产的风险。

     事件：公司发布 2021年度业绩预增公告，预计 2021年实现归母净利润 80~85亿元，同比增长 122%~136%，预计实现扣非归母净利润 80~85亿元，同比增长 232~253%，符合市场预期。根据业绩预告，预计公司 2021Q4实现归母净利润 20.55~25.55亿元，同比增长 647%~829%，环比下降 14%~31%。 硅料价格虽步入下行通道但需求向好及硅片扩产将对价格形成有效支撑，公司硅料龙头地位稳固 2022年业绩将维持高增。虽然通威股份、保利协鑫、大全能源、特变电工等多家硅料企业将在 2022年释放硅料产能（预计 22年底国内硅料产能有望突破 100万吨），但在新投产产能仍需爬坡的背景下部分产能不会在 2022年形成有效产量；同时，产业链价格下降背景下终端需求持续改善，我们维持2022年光伏需求有望超过 220GW 的判断，硅料需求旺盛将对其价格起到一定支撑作用，价格快速大幅下跌的可能性较低，我们判断 2022年全年硅料均价有望维持在 160元/kg 以上。 公司可转债发行已获得证监会审核通过，其中 56亿元将用于乐山二期（5万吨）及包头二期（5万吨）多晶硅产能建设，预计公司 22年底硅料产能将达到 33万吨，提前完成公司 2023年发展规划（原计划 2023年实现硅料产能 22~29万吨）。虽然工业硅价格在 2022年仍有可能维持在 2万元/吨以上，但在公司成本控制能力优异的背景下硅料业务 2022年业绩仍将维持高增。 电池片产能稳步扩张，两种技术路线齐头并进。公司与天合光能合作的 15GW电池项目正稳步推进，预计 22年底公司电池产能总规模超 55GW，其中 210尺寸超 35GW。此外，公司在新增 1GW 异质结中试线的基础上，计划对现有部分PERC 产线进行技改提升并建成 1GW TOPCon 中试线，两种技术路线共同研发推进也有利维持公司在电池片技术环节的领先优势。 维持“买入”评级：根据公司扩产节奏及对未来硅料价格的判断，我们上调公司盈利预测，预计公司 21-23年实现归母净利润 83.04/147.31/160.80亿元（上调4%/35%/38%），对应 EPS1.84/3.27/3.57元，当前股价对应 21-23年 PE 为23/13/12倍。公司作为硅料绝对龙头扩产节奏行业领先，未来市占率将进一步提升，且在大尺寸电池/组件环节的布局也有望给公司盈利带来额外增量，维持“买入”评级。 风险提示：光伏行业装机不及预期；公司产能投放、产品销售量不及预期；产能过剩价格战激烈程度高于预期；公司技术路线选错或产能扩张无法紧跟趋势

     事件： 公司发布 2021年业绩预告， 公司预计全年实现归母净利润 80-85亿元，同增 122%-136%， 扣除非经常损益后的净利润 80-85亿元，同增232%-253%； 2021Q4实现归母净利润 20.6-25.6亿元，同增 646%-828%，扣除非经常损益后的净利润 20.7-25.7亿元，同增 317%-418%， 我们预计 2021Q4有资产减值影响，经营性业绩符合预期。 硅料 2022年出货量翻倍增长： 我们预计 2021Q4出货约 2.7万吨， 2021年出货约 10万吨。 2021Q4硅料价格环比上升，但硅粉价格亦环比提高（约 4万元/吨）， 我们预计盈利能力保持稳定。 2021Q4投产 5+5万吨，其中乐山项目我们预计 2月满产，保山 4月满产，合计 2022Q1将贡献超万吨产量。 我们预计 2022年年底硅料产能将达 30万吨+，销量将达20万吨。 电池 Q4拐点已现，电池盈利修复。 公司 Q4电池业务扭亏为盈，目前公司在运电池产能达 47.5GW ， 2022Q2会再投产 7.5GW（天合合资），总产能将超 55GW，其中 210产能超 35GW。 2021Q3为电池盈利低点，Q4扭亏，拐点显现， 2022年电池盈利修复，叠加 N 型电池量产持续推进，有望带来超额收益。 盈利预测与投资评级： 基于光伏高景气度以及公司龙头地位巩固，我们上调 2021-2023年净利润预测 84.75/130.02/125.88亿元（前值为84.75/120.01/125.88亿元），同比+134.9%/+53.4%/-3.18%，对应 2021-2023年 PE 为 22/15/15倍，维持“买入”评级。 风险提示： 政策不及预期，竞争加剧。

     2022年 1月 7日，公司发布 2021年度业绩预增公告，预计 2021年将实现归母净利润 80-85亿元，较 2020年同期增加 43.92-48.92亿元，同比增长 122%-136%； 实现扣非归母净利润 80-85亿元，较 2020年同期增加 55.91-60.91亿元，同比增长 232%-253%，基本符合此前预期。根据业绩预告，2021年 Q4公司实现归母净利润 20.55-25.55亿元，环比下降 14-31%。 2021年硅料成为行业最紧缺环节，公司硅料产销量大幅提升，盈利实现快速增长。出货方面，我们预计 2021年全年出货量约 10万吨，产能利用率超 100%，其中 Q4出货约 2.7万吨。价格方面，2021年 Q4多晶硅价格迎来新一轮上涨，最高价超 260元/kg，我们预计公司全年硅料含税售价 193元/kg 左右，其中 Q4售价 240元/kg 左右。成本方面，我们预计 Q4工业硅含税均价 34.56元/kg，公司 Q4全成本约 70元/kg，单吨净利润约 10万元/吨。 公司乐山二期、保山一期共 10.1万吨硅料产能已经于 2021年 Q4陆续投产爬坡，当前名义产能已超过 18万吨，大幅领先同业。此外，公司新扩的保山二期 5万吨和乐山三期 10万吨产能均将于 2022年底前投产，届时公司名义产能将达到33万吨，其中有效产能有望超过 23万吨。虽然硅料规划于 2022年落地的新产能较多，但由于扩产周期和产能爬坡因素，新建项目很难在 2022年全部形成有效产能供给，因此预计硅料将维持紧平衡，全年价格在 170元/kg 左右。考虑到公司扩产节奏较快且成本管控能力较强，预计 2022年硅料业绩仍将保持高增长。 2021年多晶硅紧缺导致电池环节盈利处于底部，公司通过管控成本、自供硅料以及外协加工保障硅片供应，预计 2021年电池出货量约 30GW，其中 Q4出货约8GW，Q4电池盈利能力环比修复。随着 2022年多晶硅产能逐步释放，电池环节开工率回升叠加成本改善，公司电池盈利水平将得到进一步修复。此外，公司专注扩产 210大尺寸优质产能，预计 2022年底 55GW 的电池总产能中 210将达到35GW，叠加公司 HJT、TOPCon 等新技术带来的红利，公司电池业务盈利水平将持续提升。 公司硅料扩产节奏较快且成本优势显著，有望在 2022年硅料紧平衡的局面下实现业绩高增长。此外，硅料产能释放后公司电池业绩盈利改善确定性强，且有望受益于大尺寸和新技术红利。我们根据业绩预告，维持此前盈利预测，预计公司2021-2023年将分别实现归母净利润 82/130/139亿元，对应当前市值 PE 为23/15/14倍，维持“买入”评级。 新增装机不及预期、供给过剩竞争加剧、产能投放不及预期等 。

     事件：公司发布] 2021年度业绩预增公告。2021年公司预计实现归母净利润80-85亿元，较 2020年增加 43.92-48.92亿元，同比增长 122%-136%；实现扣非净利润 80-85亿元，较 2020年增加 55.91-60.91亿元，同比增长232%-253%。单四季度归母净利润在 20-25亿元，由于四季度有部分计提、管理费用提高及饲料淡季因素影响，环比小幅下降。2021年业绩预增符合预期。 2021年四季度硅料价格维持 20万元/吨以上高位，全年保持高盈利能力。四季度硅料供给紧平衡局面延续，公司多晶硅持续满产满销。产量方面，我们预计公司四季度硅料销量约 2.5万吨，全年销量在 9.5万吨左右，产能利用率超100%。价格方面，四季度上游工业硅价格仍处于相对高位，同时硅料供给整体偏紧，公司硅料销售价格环比上涨，销售均价预计约 24万元/吨。 乐山二期与保山一期项目如期投产，产能率先投放将充分享受硅料高价红利。 公司乐山二期 5.1万吨（含电子级 1000吨）、保山一期 5万吨已经投产，当前总产能达 18万吨位居行业第一，22Q1开始新产能逐步贡献增量，预计 2月份完全达产。新产能成本进一步优化。随着下游需求启动和开工率提升，我们认为 22H1硅料价格降幅将较为有限，对比历史价格仍将维持高位。公司产能率先投放贡献产出增量，同时生产成本持续下降，22年硅料盈利水平依然良好。 22年大尺寸电池或结构性偏紧，电池盈利改善。21Q4公司电池片业务继续保持满产满销，单位盈利能力好转，210尺寸出货占比进一步提升，加快推动大尺寸产品的市场进程。我们认为，产业链上下游产能结构失衡，以及电池新技术扩产的不确定性将导致 22年大尺寸电池产能供给偏紧，叠加硅料价格松动等因素，电池盈利修复确定性较强。2022年公司电池产能总规模超过 55GW，其中210大尺寸电池产能规模将超过 35GW，产能规模龙头地位稳固，充分保障公司大尺寸电池出货能力，电池片业务利润有望进一步上行。 盈利预测与投资建议：预计硅料在 2022年供需紧平衡，硅料价格将继续保持较高水平，未来电池片行业盈利能力好转，我们上调 2022年归母净利润至 143亿元，给予公司 2022年 25倍 PE，目标价 79.5元，维持“买入”评级。 风险提示：硅料价格过高影响下游装机需求；公司硅料、电池新产能未按计划如期投产的风险。

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