牵头经理人

什么是牵头经理人
　　牵头经理人又称国际协调人，它是指国际债券发行中发行人和投资人之间最重要的中介人。
">编辑]牵头经理人的作用
　　牵头经理人的作用对于一次成功的发行是至关重要的，它组织、管理着整个发行的全过程，并在以下几方面发挥功能：
　　(1)向发行者提出有关选择市场时机和发行时间的建议；
　　(2)协助等级评定工作；
　　(3)组织市场推销和承销团战略；
　　(4)负责全部初级市场发行并管理全部发行过程；
　　(5)对债券上市后交易提供二级市场支持。
">编辑]牵头经理人的主要职责
　　一是分析发行人的财务、资信状况，预测债券市场接受该批债券的可能性和可接受的发行金额，并收集金融界、投资者对债券发行的反映；
　　二是向发行人建议最佳的发行条件；
　　三是确定债券发行的金额、费用、期限、时间等基本条件；
　　四是组织承销团和推销代理集团，并在全球范围内安排各地区的承销份额；
　　五是协助发行人准备债券招募说明书和其他招募文件；
　　六是准备和签署承销协议、分销协议和其他法律文件；
　　七是代表发行人同各种投资机构磋商并依规则推介债券；
　　八是代表发行人与证券监管部门、证券交易所和其他团体接触；
　　九是组织安排债券承销、包销与信息披露等。
参考文献

1. ↑ 于研,金文忠编著.现代投资银行.上海财经大学出版社,1996年03月.
2. ↑ 崔荫.国际融资实务.中国金融出版社,2006.9.

• 发布于01-31
• 分类：债务
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