南山转债

简介
　　山东南山铝业股份有限公司于2008年04月18日发行的债券。债券概况
　　1.公司名称:山东南山铝业股份有限公司
　　2.证券简称:南山转债
　　3.证券代码:110002
　　4.行业类别:建筑用金属制品业
　　5.发行日期:2008-04-18
　　6.发行方式:向老股东优先配售,余额采用网下配售和网上定价相结合
　　7.发行数量(元):2800000000
　　8.老股东配售数量(元):800267000
　　9.上网发行数量(元):1999733000
　　10.发行面值(元):100
　　11.发行价格(元):100
　　12.票面利率(％):第一年1.0%、第二年1.5%、第三年1.9%、第四年2.3%、第五年2.7%。
　　13.付息方式:每年付息一次
　　14.期限(年):5
　　15.转换期间:2008-10-20至2013-04-17
　　16.上市地点:上海证券交易所
　　17.上市日期:2008-05-13
　　18.上市流通量(元):2800000000.00
　　19.公司地址:山东省龙口市东江镇前宋村
　　20.法人代表:宋建波
　　21.联系电话:
　　22.传真:
　　23.回售日期:
　　24.回售条件:在可转债到期日前一年内，如果公司股票收盘价连续30个交易日低于当期转股价格的70%时，或在存续期间内，如果本次发行所募集资金的使用与本公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化时,持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值的103%（含当期利息）回售给本公司。
　　25.回售价格(元):103
　　26.回售申请期:
　　27.到期赎回日期:-
　　28.到期赎回价格(元):105
　　30.提前赎回日期:-
　　31.提前赎回条件:在转股期内，如果本公司A股股票连续20个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），本公司有权按照债券面值103%（含当期计息年度利息）的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债。
　　32.提前赎回价格(元):103
　　33.初始转股价格(元):16.89
　　33.初始转股价格(元):16.89本次募集资金用途
　　一、本次计划募集资金总额、项目审批情况及时间进度
　　本次发行可转债发行募集资金为280,000万元，募集资金将全部用于以下项目：年产10万吨新型合金材料生产线项目、年产52万吨铝合金锭熔铸生产线项目及补充流动资金。本次发行的可转债拟募集资金总额未超过项目投资资金需求。
　　二、本次募集资金项目情况
　　（一）年产10万吨新型合金材料生产线项目
　　项目总投资127,480万元，其中：固定资产投资122,665万元(含外汇投资7,685万美元)，铺底流动资金4,815万元。
　　本项目设备主要包括1800吨、2700吨、3600吨、8200吨挤压机组和材料加工配套设备，为保证产品质量，本项目拟引进国外具有国际先进水平的设备及技术，其他配套生产设备在国内采购。
　　本项目设计生产规模为年产10万吨新型合金材料，其中：铁路货运列车材料15,000吨，高速列车城市地铁和客车材料30,000吨，集装箱材料40,000吨，其它材料15,000吨。
　　（二）年产52万吨铝合金锭熔铸生产线项目
　　项目总投资为100,922.37万元，其中：固定资产投资85,956.14万元，铺底流动资金14,966.23万元。
　　本项目采用铝合金熔体炉内精练系统，炉外在线连续除气过滤技术和炉内气体联合精炼工艺。本项目主要设备包括熔炼炉、保温炉、熔铸机、在线处理机、炉底式电磁搅拌器及其他辅助设备。
　　本项目设计生产规模为年产52万吨铝合金锭材料，其中：铝合金扁锭45万吨，产品规格为330～650×920～2100×5000～8650mm；铝合金圆锭7万吨，产品规格Φ127～Φ300mm×8000mm。
　　（三）补充流动资金
　　本次募集资金投资项目实施完成以及热轧生产线技术改造完毕后，公司熔铸生产规模将达到67万吨，铝板带生产规模将达60万吨，铝型材生产规模将达到17万吨。公司铝产业链各环节生产规模的扩大使公司流动资金所需规模也相应增加。为满足生产流动资金的需要，降低公司财务费用，公司拟将本次募集资金中5.16亿元用于补充公司流动资金。赎回
　　股票代码：600219 股票简称：南山铝业 编号：临2009-049
　　转债代码：110002 转债简称：南山转债
　　山东南山铝业股份有限公司
　　关于“南山转债”赎回结果公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　山东南山铝业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2008年4月18日公开发行的28亿元人民币五年期可转换公司债券（110002，以下简称“南山转债”），已有2,794,771,000元转换成“南山铝业”股票（600219）；“南山转债”赎回余额为5,229,000元，占“南山转债”发行总额的0.19％；“南山铝业”股票因可转债转股累计增加数量为331,919,282股。
　　公司股票自2009年7月14日至2009年8月10日连续20个交易日收盘价格不低于当期转股价格（8.42元/股）的130％，。根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。本公司董事会第六届第二次临时会议审议通过了《关于行使“南山转债”提前赎回条款的议案》，决定行使“南山转债”的提前赎回权，将截至赎回登记日（2009年9月17日）收市后尚未转股的“南山转债”全部赎回。
　　本公司已于2009年8月12日、2009年8月13日、2009 年8月14日、2009年9月14日连续4次刊登“南山转债”赎回的提示性公告。“南山转债”于2009年9月18日在上海证券交易所停止交易及转股，未转股的“南山转债”全部被冻结，公司按面值103元（含当期计息年度利息）的价格赎回全部在赎回日之前未转股的“南山转债”，赎回价格为103元（税后个人投资者为102.875元/张，QFII为102.938元/张）。
　　根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，“南山转债”本次全部赎回数量为52,290张（面值5,229,000元，公司实际兑付金额为5,379,645元），其中，机构投资者2,490张，个人投资者49,800张，QFII0张。
　　“南山转债”本次全部赎回的公司实际兑付金额为5,379,645元，由于金额不是很大，只占“南山转债”发行总额28亿元的0.19％，因此，“南山转债”的赎回对公司影响不大。
　　特此公告。
　　山东南山铝业股份有限公司董事会
　　二OO九年九月十八日公司简介
　　山东南山铝业股份有限公司是1993年以定向募集方式设立的股份有限公司，1999年9月经中国证监会批准向社会公开发行人民币普通股（A股）7500万股，并于1999年12月23日在上海证券交易所正式挂牌上市交易。公司控股股东南山集团是国家级大型企业集团，山东省136户重点企业之一和计划单列单位。目前，公司总股本25700万股，其中流通股13500万股。公司是纺织、建材、电力为主营产业的综合性工业企业，经营范围为：精毛纺织品、铝制品的开发、生产及销售，电力生产及供应。主导产品为“南山牌”系列精纺呢绒面料、铝型材和热电。“南山”牌系列产品被中国保护消费者基金会授予“全国消费者信得过优质产品”；“南山”牌商标被审定为“山东省著名商标”。
　　山东南山铝业股份有限公司在发展进程中，始终坚持“诚信为本、取信股民、追求发展、回报社会”的宗旨，以“立足高起点、利用高科技、发展高精端、创造高品质”做为可持续发展战略。同时，公司还把严格的管理体系、雄厚的技术力量、良好的生产技术为我们创造优质产品，创建国际化企业的坚实基础。
　　南山铝业将立足科技、以人为本、发展完善，以更新的产品、更优的质量、更高的热情、更美的环境、更佳的业绩、奉献社会、回报国家，为全面建设小康社会做出贡献。

• 发布于01-31
• 分类：债务
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