曾在A股排队800余天，如今选择境外上市 威海银行IPO材料已被证监会接收

　　蹉跎许久之后，威海市商业银行股份有限公司（下称“威海银行”）还是选择了境外上市。日前，证监会接收了威海银行境外首次公开发行股份的材料。

　　回顾此前，威海银行的上市之路“一波三折”。《每日经济新闻(博客,微博)》记者注意到，其实早在2016年4月，威海银行就曾向证监会报送A股首次公开发行股票招股说明书（申报稿），此后威海银行还曾更新过招股书，但在2018年8月，当时证监会的公告显示，威海银行IPO进展处于终止审查状态。

　　资料显示，威海银行成立于1997年，现辖济南、天津、青岛等117家分支机构。财务数据显示，截至2019年9月末，威海银行总资产为2163亿元，负债总额2012亿元，所有者权益为151亿元。2019年1~9月，该银行实现净利润12.04亿元。

　　上市进程“波折不断”

　　每经记者注意到，2019年，投资，山东省内的青岛银行(002948,股吧)、青岛农商银行先后在A股上市交易，齐鲁银行也正在A股上市排队中，并曾更新了招股说明书。相比之下，威海银行的上市之路则显得有些曲折。

　　威海银行曾在A股排队超过两年，其A股首发申报稿于2016年4月首次报送，2018年8月，证监会公告威海银行IPO终止审查，而在这期间，威海银行还曾在2017年更新过招股书。从首次报送申报稿时间计起，至终止审查，投资，威海银行排队长达800多天。

　　终止审查后，威海银行启动了新一轮定增。2018年8月，山东高速(600350,股吧)股份有限公司公告称，拟参与威海银行定向发行股份，以2.80元/股认购不超过37725.62万股，总投资额不超过10.57亿元，认购后持有威海银行不超过13.96%股权。

　　威海银行表示，此次定向发行股份所募集的资金将全部用于补充该行的核心一级资本，进一步提升和改善威海银行的监管指标和财务状况。

　　2018年9月，威海银行增资配股方案获监管批准，原中国银监会山东监管局同意该行此次募集股份8亿股，每股面值人民币1元，发行价格2.8元。2018年11月，中国证监会核准了威海银行定向发行不超过8亿股新股的申请。

　　此后，在2018年度总结表彰大会上，威海银行透露，该行顺利完成新一轮增资扩股，资本实力进一步增强。

　　2019年半年度报告显示，报告期末，威海银行股份总量49.71亿股，股东总数为1053户，其中，非自然人股东41户，自然人股东1012户。该银行的持股结构中，国有股份（财政持股）和法人股份占绝大多数，自然人股份占比仅有1.59%。

　　截至2019年6月末，山东高速集团有限公司持有威海银行的股份占比为33.20%，位列第一大股东；威海市财政局、中国重型汽车集团有限公司持股比例分别为18.50%、16.28%，排名第二、第三；山东高速股份有限公司持股比例为13.96%，位列第四大股东；第五大股东及排名其后的股东，持股比例相对较少，均不足3%。

数据来源：威海银行2019年半年度报告

　　去年9月末，威海银行不良率为1.82%

　　威海银行在中国货币网公布的信息显示，截至2019年第三季度末，威海银行资产总额达到2163亿元，各项存款余额1361亿元，各项贷款余额919.6亿元；前9月，威海银行实现营业收入37.54亿元，净利润12.04亿元。

　　不良贷款率方面，威海银行前几年呈现出上升势头。2014~2016年末，该银行不良贷款率分别为0.70%、0.97%、1.42%；不良贷款余额持续增长，分别为3.14亿元、5.06亿元、8.33亿元。截至2017年末、2018年末和2019年三季度末，威海银行的不良贷款率分别为1.47%、1.82%、1.82%。

　　中诚信国际在2019年跟踪评级报告中指出，威海银行的信用挑战在于，该银行定位于服务中小企业，国内经济增长放缓以及地方信用环境恶化使该银行不良贷款持续反弹，资产质量管理和拨备计提压力加大，盈利大幅下滑。

　　据悉，威海银行2016~2018年的净利润分别为16.35亿元、16.03亿元、10.09亿元，拨备覆盖率分别为180.06%、175.93%、145.54%，均呈现下降趋势。2019年三季度末，拨备覆盖率为153.2%。

　　截至2018年末，威海银行不良贷款余额和不良贷款率分别为13.70亿元和1.82%，较上年分别上升3.92亿元和0.35个百分点。中诚信国际还指出，2018年以来威海银行关注类贷款和逾期贷款增速较快。由于此类贷款转化为不良贷款的可能性较大，相关风险须保持密切关注。

　　此外，威海银行还曾多渠道补充资本。截至2019年9月末，威海银行成功发行两期总额共计50亿元的二级资本债券。2019年11月，威海银行也成功发行了30亿元无固定期限资本债券，是全国首批、山东省首家成功发行无固定期限资本债券的城市商业银行。

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　　2019年跟踪评级报告显示，中诚信国际维持了威海银行的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定；维持该银行2015年30亿元、2017年20亿元二级资本债券的信用等级为AA。

　　数据显示，截至2019年9月末，威海银行资本充足率为13.99%，一级资本充足率9.84%，核心一级资本充足率9.81%。

（责任编辑：韩明 ）

• tzshuo.com发布于04-07
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