过半民营银行2018年报发布：净利润均为正但金城

　　财联社（北京，记者李愿）讯，民营银行2018年相比往年公布的要早，理财，截至目前17家已开业的民营银行中已有9家或直接或间接公布了相关数据，其中5家在2018年首次经历了一个完整的经营年度。

　　9家银行各自的定位不同，在2018年发展出现进一步分化。从总资产来看，网商银行接近1000亿元，远超其他8家银行，相对较晚开业的富民银行、新网银行和苏宁银行均超越金城银行；存款余额、贷款余额与总资产几乎呈现正相关关系；从同业负债来看，受相关政策影响，网商银行、金城银行出现负增长，且新网银行占总负债比例最高达55.90%。

　　从业绩来看，网商银行营业收入最高，且远超其他8家银行，金城银行成唯一负增长银行，有6家增速接近或超过200%；从营业收入结构看，蓝海银行利息净收入超过100%，而振兴银行仅略超10%；净利润方面，新网银行、蓝海银行、振兴银行首次“转正”，金城银行唯一负增长。

　　网商银行总资产远超其他8家

图注：8家民营银行2018年资产、负债等情况

　　作为首批试点的5家民营银行之一，网商银行定位于“小存小贷”。截至2018年末，网商银行总资产为958.64亿元，接近1000亿元，远超已公布2018年年报的其他8家银行，而能与之一较高下的微众银行未发布年报。

　　与网商银行同期试点的金城银行定位于“公存公贷”，截至2018年末总资产仅为213.68亿元，且增速在8家银行中最低，仅13.29%。

　　其他7家银行为第二批试点民营银行，其中富民银行开业较早，定位于“扶微助创富民兴邦”，截至2018年末总资产为370.20亿元，暂居第二位，增速为101.6%；新网银行总资产为361.57亿元，增速为121.51%；苏宁银行总资产为323.71亿元，增速为116%。其中，新网银行总资产或超越富民银行。

　　另4家银行总资产均低于200亿元，不过从增速看，振兴银行达368.88%，在9家银行中居第一位，且远超其他8家，预计未来仍有较大发展空间。

　　从贷款余额看，网商银行或远超其他8家银行，为476.89亿元。年报显示，网商银行在运营“310”模式基础上推动提升服务新零售的小微金融能力，截至2018年末历史累计服务小微企业和小微经营者客户1227完户，户均余额仅2.6万元。

　　除金城银行外，其他5家银行贷款余额相对较小，但从增速来看，增速均超过100%，未来仍有较大提升空间，尤其是振兴银行、客商银行增速超500%。振兴银行年报显示，该行以线上小额、分散类贷款为主要模式，以小微企业和个人消费者为主要客群，同时加强与互联网头部平台公司和同业机构合作。

　　2017年4月，原银监会下发《关于开展银行业“不当创新、不当交易、不当激励、不当收费”专项治理工作的通知》，要求检查商业银行同业融入资金余额是否超过负债总额的三分之一，开业较早的网商银行、金城同业负债出现负增长，或与此有关，而后开业的新网银行同业负债余额为184.42亿元，增长近100%，且占总负债比例较高，未来或有一定程度压缩。

　　值得注意的是，截至目前中关村银行还发布了2019年一季度报告，报告显示，截至一季度末该行总资产下降10.7%至117.48亿元，贷款余额下降16.52%至47.38亿元，与2018年相比出现较大反差，也说明民营银行未来发展仍面临较大不确定性。

　　金城银行营收、净利均负增长

图注：8家民营银行2018年营收、净利润等情况

　　营业收入、净利润情况也说明民营银行发展的不确定性。数据显示，总体来看除金城银行外，2018年其他8家民营银行均实现高增长，其中6家营业收入增速高于180%，而净利润全部为正。

　　开业较早的网商银行和金城银行分化较大，营业收入总额相差超10倍，而增速一个为正一个为负，金城银行净利润总额仍为正，但发展空间面临较大压力。具体来看，金城银行营业收入中利息净收入、手续费及佣金净收入、投资收益、汇兑收益和其他收益均有一定程度下降，其中投资收益降幅较大。

　　金城银行自身也意识到压力，在财报中，该行表示2019年是具有重要意义的关键一年，要实现跨越式超常规高质量发展。“所谓跨越式发展，就是要跨越创业发展的第一阶段，迈向更高的第二阶段。所谓超常规发展，就是要在确保合规经营和发展质量前提下达到更高的特色发展速度。所谓高质量发展，就是不仅要追求规模量变，更要追求效益质变，追求更高的价值创造。”该行称。

　　金城银行称，在发展重心方面，实现传统对公业务、金融市场业务、小微和供应链金融业务、互联网金融业务“四轮驱动”；在区域定位方面，紧紧抓住京津冀协同发展机遇，重点拓展天津市场、积极拓展北京市场、适度拓展河北市场。

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　　除富民银行和新网银行外，其他5家开业相对较晚的银行在2018年首次经历一个完整经营年度。其中中关村银行、客商银行和苏宁银行在开业第一年即实现盈利，蓝海银行、振兴银行在2018年首次实现盈利，其中蓝海银行净利润总额最高。

　　新网银行2018年可以称之为跨越式发展，该行财报中的经营情况分析也可以看出该行管理层对业绩较满意，“本行业务快速发展，步入了轻资本扩张、良好风险控制、快速盈利增长的良性循环”。富民银行营业收入、净利润相比新网银行较低，资产收益率也较低，发展空间需进一步挖掘。

　　从营业收入结构看，蓝海银行和振兴银行比较特殊，利息净收入占营业收入占比分别为136.93%、10.29%。蓝海银行财报显示，2018年该行手续费及佣金净收入继续为负，且扩大近30倍至1.81亿元，而利息净收入增长661.50%；振兴银行财报显示，该行净息差仅1.64%，远低于民营银行3.49%的水平，2018年该行利息净收入下降43.49%，营收增长主要来自投资收益。

　　不良率方面，截至2018年末，8家银行中网商银行最高达1.3%，且是唯一一家超过1%的银行。而第二批开业的银行中仅新网银行和蓝海银行有不良贷款，不良率分别为0.39%、0.22%。不过，网商银行表示该行资产质量保持良好水平，大数据智能风控体系的有效性得到进一步验证；蓝海银行亦表示不良贷款控制优于同业平均水平，投资知识，该行贷款主要投向制造业和消费金融领域。

　　此外，今年初网商银行、中关村银行均发生过人事变动，而新网银行财报也显示，该行党委书记江海已出任董事长，原董事长王航辞去职务，仍任该行副董事长，同时雷军、曹曾俊拟任副董事长。