总流入：
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总流出：
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净 额：
万元
近5日内该股资金总体呈流入状态，高于行业平均水平，5日共流入
万元。
近5日内该股资金总体呈流入状态，高于行业平均水平，5日共流入
万元。
据统计，近10日内主力集中了一定的筹码，呈中度控盘状态。
单位：万元
最近60个交易日，机构评级以买入为主，认为该股票非常值得关注。
该股2021年每股收益与前一年相同，长期投资价值一般。
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(含)以上、
、
最近60天内有
个研究报告发布南京银行(sh601009)评级，综合评级如下：
南京银行股份有限公司
在经金融监管部门批准的经营范围内开展各项业务活动,主要包括存...
025-86775067
025-86775054
1996-02-06
2007-07-19
胡升荣
林静然
1001540万元
11元
1001541.7364万股
万股
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合同编号：L12011160
2007-07-19
11.0元
1996-02-06
11489
江苏省
林静然
1,000,701.75(万元)
商业银行业务是本行的核心业务,主要包括公司银行业务、个人银行业务及资金运营业务。
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暂无
2021中报每股收益：0.840元，行业均值：0.54元，
行业排名：18/122，行业值最大：
2021中报归属净利润：84.54亿元，行业均值：101.26亿元，
行业排名：26/122，行业值最大：
2021中报营业收入：202.37亿元，行业均值：423.54亿元，
行业排名：29/122，行业值最大：
2021中报净资产收益率：8.40%，行业均值：5.97%，
行业排名：11/122，行业值最大：
2021中报资产负债率：93.10%，行业均值：91.07%，
行业排名：9/122，行业值最大：
2021年06月30日的最新股东数为94781，上一期为107446，幅度为-11.79%，筹码有集中趋势。
近一个月内，共有5家机构参与评级，预测目标均价：-- 元。
英为财情Investing.com –周四A股午后，银行板块延续早间强势表现。其中，瑞丰银行涨超9%，张家港行 (SZ:002839)涨5%，齐鲁银行、招商银行 (SS...
英为财情Investing.com – 周四，A股涨跌互现，全天持续震荡。北向资金连续两天微幅净卖出。钢铁、医美、数字货币、食品加工、芯片领涨，机场航运、银行、动物疫苗...
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南京银行股份有限公司是一家城市商业银行。该公司业务包括：吸收存款，发放短期、中期和长期贷款，办理结算，票据承兑与贴现，发行金融债券，代理发行、承销政府债券，买卖政府债券、金融债券，同业拆借，买卖、代理买卖外汇，银行卡业务，提供信用证服务及担保，代理收付款项及代理保险业务，提供保管箱服务。该公司业务分四个部门：个人银行业务、公司银行业务、资金业务和中间业务。
智通财经APP讯，上海机场(600009.SH)发布公告，机场集团拟将其持有的公司1.35亿股A股股票无偿划转予上海国有资本投资有限公司(简称“上海国投公司”，由上海市国有资产监督管理委员会(简称“上海市国资委”)100%持股)。
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曾经，如果你搭乘高铁外出旅行，多辆印有华夏幸福LOGO的冠名列车驰骋在广袤的华北平原。而如果走高速，写着“华夏幸福——中国领先的产业新城运营商”的巨型广告牌亦十分显眼的矗立在路…
简介:公司系由秦川机床集团有限公司等七家单位于1998年7月10日共同发起设立,始以发起人的净资产及现金投入折为国有法人股5020万股,法人股557万股。于1…展开…
股东户数与股价 2021年11月10日至今，公司股东户数有所下降，区间跌幅为2.35%。2021年11月10日至2022年1月10日区间股价下降7.21%。 股东户数及股价 万…
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股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2021-072 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确…
证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2021-095 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司…
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南京银行(601009)银行/银行 发布时间：2022-03-07 买入 首次覆盖 股票数据2022/03/04 6个月目标价（元） 12.2 收盘价（元） 10.35 12个月股价区间（元） 8.50~11.00 总市值（百万元） 103,659.57 总股本（百万股） 10,015 A股（百万股） 10,015 B股/H股（百万股） 0/0 日均成交量（百万股） 40 历史收益率曲线 涨跌幅（%） 1M 3M 12M 绝对收益5% 13% 11% 相对收益7% 21% 26% 相关报告 《【东北银行】银行周报：地产边际宽松，稳增 长继续确认》 --20220228 《【东北银行】银行周报：“压力测试”后看好 估值中枢抬升》 --20220221 证券分析师：陈玉卢 执业证书编号：S0550521070001 010-63210892 chenyulu@nesc.cn 研究助理：马志豪 执业证书编号：S0550121100013 18513073035 ma_zh@nesc.cn 证券研究报告/公司点评报告 信心充分，“基本面+顺周期”助力估值乘势而上 ---南京银行大股东增持点评 报告摘要： 3月4日，南京银行发布公告：大股东紫金集团及其控股子公司紫金信 托、南京高科，一致行动人南京市国资集团股份比例从22.82%增加至 23.87%，增持比例超过1%。
近期大量通过二级市场增持，彰显对股价及未来发展的坚定信心。
紫金 集团及其子公司紫金信托于最近半个月增持2450万股，且其中1618万 股通过二级市场增持，彰显出大股东对于公司当前股价及未来发展的坚 定信心；除此之外，还有832万股通过债转股方式增持，债转股的推进 将进一步提升公司的资本充足率（3Q21核心一级资本充足率位居16家 上市城商行第5位），资本优势的提升将进一步夯实业务发展基础。
基本面优异，看好年报业绩对行情的催化。
得益于良好的区位优势的助 推，南京银行稳居上市城商行第一梯队。
业绩方面，3Q21营收、归母净 利润同比增速分别居16家上市城商行的第5位和第4位；资产质量方 面，3Q21南京银行不良率在上市城商行中仅高于宁波银行和杭州银行； 3Q21拨备覆盖率居上市城商行第4位。
而且，受益于区位优势，南京银 行信贷投放呈现出供需两旺的局面，叠加去年4季度信用放松的政策环 境，预计21年全年信贷增长良好，看好年报业绩对行情的催化。
顺周期助力估值乘势而上。
回顾历史，南京银行在宽信用时期相对银行 板块能获得更多的超额收益。
南京银行因其优异的基本面，其PB估值 持续优于银行整体PB；而且在社融增速上行的阶段，南京银行PB相对 银行整体PB提升更多。
当前，随着基建发力、地产纠偏，南京银行估值 有望受顺周期助力乘势而上。
投资建议：南京银行大股东近期大量通过二级市场增持公司股票，彰显 对股价及未来发展的坚定信心。
同时，南京银行具有优异的基本面情况， 预计全年业绩优异，看好年报业绩的催化作用；且其经营特点使其在“顺 周期”阶段估值表现更好。
看好“基本面+顺周期”助力其估值乘势而上。
当前股价对应2022年和2023年PB估值分别为0.83X和0.72X，首次覆 盖给予“买入”评级。
风险提示：资产质量受经济超预期下滑影响，信用风险集中暴露 财务摘要（百万元） 2019A 2020A 2021E 2022E 2023E 营业收入32,44234,46541,35845,49450,043 (+/-)% 18.38 6.24 20.00 10.00 10.00 归属母公司净利润12,45313,10115,98318,22120,772 (+/-)% 12.47 5.20 22.00 14.00 14.00 每股收益（元） 1.42 1.34 1.60 1.82 2.08 市盈率8.32 7.72 6.48 5.68 4.99 市净率1.19 1.07 0.95 0.83 0.72 净资产收益率(%) 16.53 14.32 14.57 14.67 14.76 股息收益率(%) 3.79 3.80 4.81 5.47 6.24 总股本(百万股) 8482 10007 10007 10015 10015 -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 2021-32021-62021-92021-12 南京银行沪深300 南京银行/公司点评 事件： 3月3日，南京银行发布公告：大股东紫金集团及其控股子公司紫金信托、南京高 科，一致行动人南京市国资集团股份比例从22.82%增加至23.87%，增持比例超过 1%。
点评： 1.近期大量通过二级市场增持，彰显对股价及未来发展的坚定信心 据公告，紫金集团及其子公司紫金信托于2022年2月21日至3月2日期间增持 2450万股，且其中1618万股为通过二级市场增持，彰显出大股东对于公司当前股 价及未来发展的坚定信心；除此之外，还有832万股通过债转股方式增持，目前公 司股价逐渐超过南银转债的转股价，债转股的推进将进一步提升公司的资本充足率 （3Q21核心一级资本充足率为10.09%，居16家上市城商行第5位），资本优势的 提升将进一步夯实南京银行业务发展基础。
2.基本面优异，看好年报业绩对行情的催化 得益于良好的区位优势的助推，南京银行稳居上市城商行第一梯队。
业绩方面，3Q21 营收、归母净利润同比增速分别为21.0%、22.4%，分别居16家上市城商行的第5 位和第4位；资产质量方面，3Q21南京银行不良率0.91，在上市城商行中仅高于宁 波银行和杭州银行；3Q21拨备覆盖率395.9%，居上市城商行第4位。
而且，受益 于区位优势，南京银行信贷投放呈现出供需两旺的局面，3Q21贷款同比增速高于总 资产同比增速，实现15.7%的增长，叠加去年4季度信用放松的政策环境，预计21 年全年信贷增长良好，为净利息收入提供坚实支撑，看好年报业绩对行情的催化。
3.顺周期助力估值乘势而上 回顾历史，南京银行在宽信用时期相对银行板块能获得更多的超额收益。
为剔除新 上市银行股对银行板块估值的冲击，我们以老16家上市银行的平均PB作为银行整 体的PB，考量不同时期南京银行PB与银行整体PB之间的差异。
可以看到南京银 行因其优异的基本面，其PB估值持续优于银行整体PB。
而且在社融增速上行的阶 段，南京银行PB相对银行整体PB提升更多。
当前，随着基建发力、地产纠偏，南 京银行估值有望受顺周期助力乘势而上。
图1：“顺周期”阶段，南京银行PB相对银行整体PB提升更多 数据来源：东北证券、Wind 南京银行/公司点评 投资建议：南京银行大股东近期大量通过二级市场增持公司股票，彰显对股价及未 来发展的坚定信心。
同时，南京银行具有优异的基本面情况，预计全年业绩优异， 看好年报业绩的催化作用；且其经营特点使其在“顺周期”阶段估值表现更好。
看 好“基本面+顺周期”助力其估值乘势而上。
当前股价对应2022年和2023年PB估 值分别为0.83X和0.72X，首次覆盖给予“买入”评级。
风险提示：资产质量受经济超预期下滑影响，信用风险集中暴露。
南京银行/公司点评 附表：财务报表预测摘要及指标 资产负债表（亿元） 2019A 2020A 2021E 2022E 2023E 主要指标（亿，%） 2020A 2021E 2022E 2023E 现金及存放央行款项9479801,0931,2251,372 业绩增长 存放同业和其它金融机构款项236170227257290 利息净收入增速10.82 16.00 8.00 8.00 拆出资金8127768697 其它业务收入增速-2.6328.80 13.96 13.76 发放贷款及垫款5,4956,5267,5708,5559,667 拨备前利润增速4.55 25.56 9.55 10.00 交易性金融资产1,5421,6282,2142,8793,742 归母净利润增速5.20 22.00 14.00 14.00 债权投资3,4753,9193,8404,0324,234 盈利能力 其他债权投资1,1561,0661,5561,7732,022 ROE 14.32 14.57 14.67 14.76 其他权益工具投资1314202225 ROA 0.92 1.02 1.02 1.03 买入返售金融资产272375263342444 生息资产14,83916,92319,12321,609 其他资产290366587544385 生息资产占比97.81 97.00 97.00 97.00 资产总计13,43415,17117,44619,71422,277 计息负债13,77115,73817,78220,089 同业和其它金融机构存放款项237590620527448 计息负债占比97.73 97.00 97.00 97.00 向央行借款9311,1721,4301,7162,059 生息资产收益率4.64.50 4.50 4.50 拆入资金142169170179188 计息负债成本率2.62.52.52.5 卖出回购金融资产款285155656490549 净利差1.99 2.00 2.00 2.00 吸收存款8,6379,59210,93512,24713,716 净息差1.86 1.73 1.65 1.57 应付债券2,0392,0592,1422,1852,228 利息净收入占比68.75 66.46 65.25 64.06 其他负债2843532729891,523 手续费收入占比14.41 15.85 15.99 16.14 负债合计12,55514,09016,22518,33220,711 成本收入比28.45 25.70 26.00 26.00 归母股东权益合计8691,0691,2091,3701,553 资本状况 其他权益工具9999119119119 资本充足率14.7513.571414 少数股东权益1012121314 一级资本充足率10.9911.0211.0211.02 负债和股东权益总计13,43415,17117,44619,71422,277 核心一级资本充足率9.9710.0910.0910.09 利润表（亿元） 2019A 2020A 2021E 2022E 2023E 股息率3.80 4.81 5.47 6.24 营业收入324345414455500 资产质量 利息净收入214237275297321 不良贷款余额62 68 73 82 手续费及佣金净收入4050667381 不良贷款率0.91 0.90 0.85 0.85 公允价值变动净收益90172433 拨备覆盖率391.76 394.85 395.00 395.00 投资净收益5850566166 拨贷比3.57 3.55 3.36 3.36 营业成本175189216231245 流动性 营业税金及附加44556 存贷款比率68.04 69.23 69.85 70.48 资产/信用减值损失8185105107109 贷款/总资产43.02 43.39 43.39 43.39 管理费用8998106118130 每股指标 营业利润149156198224255 EPS（元） 1.34 1.60 1.82 2.08 营业外收支净额0 -1000 BVPS（元） 9.70 10.89 12.49 14.31 利润总额149155198224256 每股股利（元） 0.39 0.50 0.57 0.65 所得税2323323540 估值指标 净利润126132166189216 P/E（倍） 7.72 6.48 5.68 4.99 归属于母公司净利润125131160182208 P/B（倍） 1.07 0.95 0.83 0.72 少数股东损益11678 分红比例30.02 30.0030.00 30.00 数据来源：东北证券 南京银行/公司点评 研究团队简介： 陈玉卢：南开大学企业管理硕士，南开大学工商管理本科，现任东北证券银行&家电组长，2019年加入东北证券研究所。
马志豪：南开大学金融学硕士，南开大学金融学本科，现任东北证券银行组研究助理，2021年加入东北证券。
重要声明 本报告由东北证券股份有限公司（以下称“本公司”）制作并仅向本公司客户发布，本公司不会因任何机构或个人接收到本报 告而视其为本公司的当然客户。
本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。
本报告中的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。
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分析师声明 作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，并在中国证券业协会注册登记为证券分析师。
本报告遵循合规、客 观、专业、审慎的制作原则，所采用数据、资料的来源合法合规，文字阐述反映了作者的真实观点，报告结论未受任何第三 方的授意或影响，特此声明。
投资评级说明 股票 投资 评级 说明 买入未来6个月内，股价涨幅超越市场基准15%以上。
投资评级中所涉及的市场基准： A股市场以沪深300指数为市场基 准，新三板市场以三板成指（针对协 议转让标的）或三板做市指数（针对 做市转让标的）为市场基准；香港市 场以摩根士丹利中国指数为市场基 准；美国市场以纳斯达克综合指数或 标普500指数为市场基准。
增持未来6个月内，股价涨幅超越市场基准5%至15%之间。
中性未来6个月内，股价涨幅介于市场基准-5%至5%之间。
减持未来6个月内，股价涨幅落后市场基准5%至15%之间。
卖出未来6个月内，股价涨幅落后市场基准15%以上。
行业 投资 评级 说明 优于大势未来6个月内，行业指数的收益超越市场基准。
同步大势未来6个月内，行业指数的收益与市场基准持平。
落后大势未来6个月内，行业指数的收益落后于市场基准。
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