[HK]中国黄金国际:中国黄金国际宣布完成3亿美元公司债券发行中国黄金国际 : 中国黄金国际宣布完成3亿美元公司债券发

[HK]中国黄金国际:中国黄金国际宣布完成3亿美元公司债券发行中国黄金国际 : 中国黄金国际宣布完成3亿美元公司债券发行时间：2020年06月24日 08:01:01 中财网
原标题:中国黄金国际:中国黄金国际宣布完成3亿美元公司债券发行中国黄金国际 : 中国黄金国际宣布完成3亿美元公司债券发行

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完
整性亦不發表任何聲明，並明確表示，投资，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內
容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或建議。

本公告在任何司法管轄區並不直接或間接構成且不應被詮釋為就本公司或其任何子公司或關聯公司
的任何證券的出售和發行、或者購買或認購的要約或要約邀請，以及不構成且不應被詮釋為促使進
行任何投資活動。本公告及其所載資料尤其不構成在美國出售債券的任何要約或要約邀請。本公告
所提述的債券並無及將不會根據經修訂的1933年美國證券法（即“證券法”）或美國的任何州或其
他司法管轄區的證券法登記，且有關債券不得於美國境內發售或銷售，除非通過獲得證券法豁免或
不受登記的某些交易。本公司不會於美國進行證券公開發售。

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CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES CORP. LTD.

中國黃金國際資源有限公司

（根據加拿大英屬哥倫比亞法例成立的有限公司）

（香港股份代號：2099）

(多倫多股份代號：CGG)

海外監管公告

加拿大溫哥華 – 中國黃金國際資源有限公司（多倫多股份代號：CGG，香港股份代號：2099）欣然
公佈於2020年6月23日，本公司，通過其全資附屬公司Skyland Mining (BVI) Limited，在聯席帳
簿管理人及聯席牽頭經辦人的協助下，已經成功完成本金共計3億美元債券的發行。

詳情請參閱隨附的公告。

承董事會命

中國黃金國際資源有限公司

董事會主席兼首席執行官

姜良友先生

香港，2020年6月24日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事姜良友先生、關士良先生、張維濱先生及田娜女士，非執
行董事童軍虎先生，及獨立非執行董事赫英斌先生、邵威先生、史别林博士及韓瑞霞女士組成。

中國黃金國際宣佈完成3億美元公司債券發行

2020年6月23日溫哥華消息 – 中國黃金國際資源有限公司（多倫多股份代號：CGG，香港股份代
號：2099）（下文稱「本公司」、「擔保人」或「中金國際」）欣然公佈於2020年6月23日，本
公司，通過其全資附屬公司Skyland Mining (BVI) Limited（「發行人」），在聯席帳簿管理人及聯席
牽頭經辦人（定義見本公司 2020年6月17日發佈的公告）的協助下，已經成功完成本金共計3億美
元債券的發行（下文稱「要約」或「債券」）。

茲提述本公司於2020年6月17日發佈的新聞內容，本公司現在告知，認購協議中規定的債券發行先
決條件均已得到實現。債券預計將於2020年6月24日開始在香港聯合交易所有限公司及中華（澳
門）金融資產交易股份有限公司上市。

債券發行價格為99.886%，年利率為2.80%，到期日為2023年6月23日，標準普爾對債券的評級為
BBB-。債券經本公司提供無條件且不可撤銷的擔保。要約發售債券的所得款項淨額將用作本公司償
還現有債務，及依照中國法律法規與符合中華人民共和國發展和改革委員會企業借用外債備案登記
證明的一般企業用途。

債券目前並未直接或間接于加拿大或向任何加拿大居民或爲任何加拿大居民的利益進行出售、發
行、交付或要約；或由其他人士直接或間接于加拿大或向任何加拿大居民或爲任何加拿大居民的利
益進行轉售，惟適用的加拿大法律及法規允許的情況除外。有關批准債券以僅向專業投資者發行債
務證券的方式上市及買賣的申請已經將向香港聯合交易所有限公司及中華（澳門）金融資產交易股
份有限公司提交，預期有關批准將於2020年6月24日左右開始生效。債券及擔保並未及將不會根據
經修訂的1933年美國《證券法》（下文稱「美國《證券法》」）登記，除獲豁免遵守或不限於美國
《證券法》的登記規定之若干交易外，不得在美國要約或出售。另外，除香港法例第 571 章《證券
及期貨條例》或澳門金融管理局《金融產品提供和分配指南》第11段內所界定之「專業投資者」
外，債券概不會向香港或澳門公眾人士要約發售。

關於中國黃金國際資源有限公司

中國黃金國際資源有限公司為一家於加拿大英屬哥倫比亞省溫哥華注册的公司。本公司營運兩座盈
利且增長的礦山，即位於中國內蒙古自治區的長山壕金礦及位於中國西藏自治區的甲瑪銅金多金屬
礦。中金國際的發展目標為通過提高現有礦山的產量、擴大資源儲量及獲取並開發國際新項目，投资，從
而持續為股東創造價值。本公司於多倫多證券交易所（股份代號：CGG）以及香港聯合交易所有限
公司主板（股份代號：2099）上市。

更多有關中國黃金國際資源有限公司的資訊，請登錄SEDAR網站，致電604-609-
0598，發送電子郵件至info@chinagoldintl.com，或登錄公司網站查詢。

關於前瞻性陳述的警示附註

本文載有有關中國黃金國際資源的若干資料或會構成適用的證券法例所界定的前瞻性陳述。前瞻性陳述或會包
括「估計」、「計劃」、「預期」、「觀點」、「預測」、「估算」、「指引」或不屬於過往事實的其他陳
述。儘管中國黃金國際資源認為上述前瞻性陳述所反映的預期屬合理、但無法保證該等預期會經證實正確無
誤。中國黃金國際資源警告實際業績將受多項因素影響，而大部分該等因素超出其控制範圍，以及未來事件及

結果或會與中國黃金國際資源目前預測迥然不同。導致實際結果與該等前瞻性陳述存在重大差異的因素包括市
價、勘探及開採結果、持續取得資金及融資以及整體經濟、市場或營商狀況。前瞻性陳述作為整體受該警示性
陳述明確限制。本文所載資料乃按截至當前日期的資料呈列，該日後或會出現變動。

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