2021年中国保险用户需求趋势洞察报告

自2011年以来，我国保险行业经历了快速增长、收缩、复苏增长的发展历程。随着居民持有财富上升带来居民可配置金融资产增多；居民资产机构转变促进保险资产在居民金融资产中占比提升，当前保险行业已由高速发展阶段步入高质量发展阶段，理财，投资知识，用户与科技构成行业增长重要驱动力，保险行业步入新周期。本报告主要通过用户调研探究在保险数字化如火如荼的新周期背景下保险目标用户群体的基本特征、保险认知、保险需求发生了哪些改变。报告还梳理了保险行业需求端痛点，并结合保险行业供给侧、渠道侧发展难题，总结当前保险科技应当以何种方式重塑保险产业链，进而实现保险行业新周期高质量发展的目标。

目录

1 中国保险市场步入新周期
1.1 保险行业转型升级的宏观现状
1.2 保险行业转型升级的政策背景
1.3 居民财富提升夯实保险业转型升级基础
1.4 居民保险资产配置推动行业步入新周期
1.5 中国保险市场已步入新周期
保险行业增长潜力逐步释放，科技与用户是重要驱动力
保险机构技术升级步入高速增长阶段，全域数字化建设、新一代核心系统等技术基础设施建设成数字化升级关键驱动
保险线上化趋势带动保险核心用户群画像向互联网网民画像靠拢，核心用户年轻化利好保险行业发展
2 保险新周期下保险目标用户需求洞察
2.1 基础用户标签趋向年轻化
2.2 用户整体预期未来风险压力较大
2.3 保险构成的抗风险投资组合备受认可
2.4 保险目标用户的理财意识已经觉醒
线下收单业务利润微薄，单一业务结构无法支撑长期盈利增长
政策监管趋严，断直连及备付金全额上缴致使线下收单机构盈利空间持续承压
收单机构具有产业互联网基因，在B端服务升级方面占据优势
线下收单机构可通过接入多家企业服务供应商，从人、货、场、资四方面中小微商户提供数字化升级服务
2.5 保险认知：对保险多元属性认知加深
2.6 保险认知：险种配置多元化、组合化
2.7 保险认知：保单价格期望值提升
2.8 保险实际用户的保险需求
保险售后辅助、售后流程简化成为保险实际用户较迫切的需求
保险商城覆盖保险用户多但客单价低，保险公司自营渠道及保险代理渠道在保险用户中渗透同样高且客单价高
保险代理人是最受偏好的保险信息质询路径，保险代理人渠道规模仍具较大上涨空间
2.9 保险潜在用户的保险需求
保险产品性价比及投保渠道售后保障受保险潜在用户深切关注
保险代理人仍为重要信息渠道，保险商城是优质潜力流量入口
2.10 目标用户的保险需求未完全满足
大部分保险实际用户的险种配置已基本满足风险保障需要，但已投保的保险产品仍存在多元需求痛点
未投保用户中存在部分群体有投保意愿但未发掘出合适产品
2.11 总结与发现
3 保险新周期下保险业供需两端平衡难题
3.1 新周期下保险行业需求端痛点
保险需求端市场空间巨大，但仍需长效用户教育释放市场潜力
产品甄别难，自主抉择与深度投保指引难以兼得
3.2 新周期下保险行业渠道侧局限
用户对保险代理人责任的认知与其可获得的代理人服务不相符
用户与保险代理人达成互信尚需时间
全数字化线上保险商城模式下，用户独立甄别产品难度大，仍需专业引导辅助
3.3 保险行业供给端难题
4 保险新周期下科技赋能保险趋势分析
4.1 保险科技或可实现竞争破局
科技赋能渠道创新，调节用户和保司及代理人间的信息不对称
构建数字化智能中台，沉淀业务能力，赋能前后端运营
以数字化智能服务平台输出轻量级服务，赋能保险行业上下游
5 保险新周期下保险服务优秀案例分析
5.1 i云保简介
5.2 i云保的运作模式
5.3 i云保的优势分析
5.4 SelectQuote简介
5.5 SelectQuote优势分析

图表目录

图1-1 2011-2020年国际代表地区保险密度增长趋势对比
图1-2 2011-2020年国际代表地区保险深度增长趋势对比
图1-3 有关保险行业普惠化、数字化、去层级化的监管动向梳理
图1-4 2013-2023年中国居民人均支配收入及居民可投资金融资产规模
图1-5 GDP总量相同时期保险资金占比对比
图1-6 2019年美国居民财富结构
图1-7 2019年中国居民财富结构
图1-8 2011-2020年保险行业原保费收入及增速
图1-9 2019-2023年中国保险机构科技投入情况
图1-10 中国保险行业数字化发展路径
图1-11 2019年中国互联网网民及中国平安年度新增保单年龄结构
图1-12 2010-2019年中国平安每年新增保单中80、90后年龄段占比

图2-1 保险实际购买力及潜在购买力在不同年龄层的分布
图2-2 购买过保险的80、90后群体中“新中产”群体的占比
图2-3 2021年保险目标用户整体认为自己面临的风险与压力
图2-4 2021年保险潜在用户认为自己面临的风险与压力
图2-5 2021年保险实际用户认为自己面临的风险与压力
图2-6 2021年保险实际用户抵御风险的投资产品偏好度
图2-7 2021年保险实际用户首次主动理财的年龄
图2-8 保险实际用户中80、90后首次主动理财的年龄
图2-9 2021年保险潜在用户首次主动理财的年龄
图2-10 保险潜在用户中80、90后首次主动理财的年龄
图2-11 2021年保险实际用户对商业保险意义的解读
图2-12 2021年保险潜在用户对商业保险意义的解读
图2-13 2021年保险实际用户拥有保单数量
图2-14 2021年80、90后保险实际用户拥有保单数量
图2-15 2021年55、70后保险实际用户拥有保单数量
图2-16 2021年保险实际用户第一张保单与生效期保单所属险种
图2-17 2021年保险实际用户群体第一张保单保费在不同区间的分布
图2-18 2021年保险实际用户群体年保费预期上限分布
图2-19 2021年保险实际用户群体当前年度总保费在不同区间的分布
图2-20 2021年保险潜在用户群体年保费预期区间分布
图2-21 2021年保险实际用户投保前关注的购险要点
图2-22 2021年保险实际用户着重的保险产品要素
图2-23 按使用人数核算的2021年投保渠道在保险实际用户中的渗透率
图2-24 2021年保险实际用户获取保险产品信息的头部渠道
图2-25 中美两国人身险分渠道保费收入结构对比
图2-26 2021年保险潜在用户中期望在售后过程中获得理赔辅助的人群占比
图2-27 2021年保险潜在用户中认同“投保容易理赔难”的人群占比
图2-28 2021年保险潜在用户投保前关注的购险要点
图2-29 2021年保险潜在用户中通过保险代理人获取保险产品信息的人群占比
图2-30 2021年保险潜在用户中通过保司官方渠道获取保险产品信息的人群占比
图2-31 2021年保险潜在用户中不完全偏好通过保险商城投保的人群占比
图2-32 按知悉人数核算的2021年投保渠道在保险潜在用户中的覆盖程度
图2-33 保险实际用户中认为暂无保险需求痛点的群体占比
图2-34 保险实际用户当前的险种配置是否满足其风险保障需要
图2-35 保险潜在用户在未投保人群中的占比
图2-36 非保险潜在用户群中愿意了解保险的群体占比
图2-37 未投保人群没有将保险作为资产配置一部分的原因

图3-1 2021年保险实际用户年保费预期上限分布
图3-2 2021年保险潜在用户年保费预期区间分布
图3-3 2021年保险实际用户的痛点
图3-4 2021年保险潜在用户的痛点
图3-5 2021年保险目标用户的保险代理人认知
图3-6 2021年保险实际用户有关保险代理人的需求痛点
图3-7 2021年保险实际用户保险信息获取渠道
图3-8 2021年保险潜在用户保险信息获取渠道
图3-9 2021年保险实际用户对全数字化保险商城模式的偏好程度
图3-10 2021年保险潜在用户对全数字化保险商城模式的偏好程度
图3-11 保险行业供给端存在痛点

图4-1 i云保-全方位数据驱动运营模型赋能代理人
图4-2 构建数字化智能保险中台
图4-3 第三方保险科技服务商赋能保险行业全链条

图5-1 i云保企业发展大事记
图5-2 i云保：科技中台重塑保险服务生态
图5-3 i云保智能中台的数据化运营优势
图5-4 SelectQuote 的主营业务及业绩表现
图5-5 SelectQuote 的业务流程

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