俗话说笨鸟先飞。晶澳科技够老，可一点不笨。
面对美国这个让人又爱又恨的大市场，光伏老鸟晶澳这次又先飞了，就像最近在TOP5阵营中，同样是晶澳第一个跳出来、用400亿扩产计划回应隆基452亿大扩产一样……靳保芳是赶碳号早期就关注的一位企业家。前段时间，赶碳号也关注到晶澳去江苏东台投资背后的原因。一家身处河北内地的企业，每次出手却异常老辣，很见功力。这是为什么呢？赶碳号准备近期专题研究下。
在美国，光伏发电占比远不如风电、核电。赶碳号认为，这恰恰是机会所在。
美国能源情报署（EIA）表示，预计今年太阳能和风能发电将达到美国电网供应量的16%，是2018年总量的两倍。到2024年，可再生能源将占美国发电量的四分之一以上。
EIA表示，美国的可再生能源将继续成为美国的主要电力来源，预计今年光伏发电和风电在所有发电的占比将达到16%。这个数据是2018年时占比的整整一倍。
截至2022年底，美国电网运营的光伏发电装机规模约为74吉瓦，是2017年底装机容量的三倍。自2017年以来，美国的风力发电装机增长了60%以上，目前约为143吉瓦。
预计到2024年底，美国新增光伏装机将达到63吉瓦，在今年和明年两年内增长84%。到2024年，美国光伏发电的贡献占比有可能达到6%。和中国风电装机增速放缓类似，美国风电预计将在未来两年内仅增长12吉瓦，但由于基数较大，在总发电量中的占比仍将达到12%左右。
“如果未来美国光伏发电和风电的发电量占比超出EIA的预测，我不会感到惊讶，因为《美国通货膨胀降低法案》的数千亿美元正在涌入清洁能源领域。”环境工作组发言人Alex Formuzis这样表示。
与此同时，太阳能和风能正在让化石燃料告别电网。今年EIA对煤炭的贡献率预测已从占比20%下降到18%，天然气预计将下降一个百分点，在能源结构中占到38%。
预计到2024年，煤炭占美国发电量的比重将下降到17%，这意味着明年可能是美国可再生能源（主要包括光伏发电和风电）具有里程碑意义的一年。如果加上水力发电，预计到2024年，美国的可再生能源占比将达到总发电量的26%。
落基山研究所（RMI）高级负责人Kingsmill Bond表示，电力行业的化石燃料需求已经达到顶峰。在成本不断降低、清洁能源发展目标以及全球资本向可再生能源转移等多重因素推动下，太阳能和风能有望接过煤炭、石油和天然气所留下的火炬，成为主角。
根据RMI的研究，95%的经济合作与发展组织（OECD）国家和31%的非经合组织国家（不包括中国）的化石燃料电力需求已达到峰值。
到2031年，美国可再生能源市场的投资预计将达到1140亿美元，比2021年底的640亿美元增长78%。这主要受益于具有里程碑意义的《美国通货膨胀降低法案》，其脱碳计划中的大部分投资，将用于建立光伏组件的国内供应链体系。
“IRA将彻底重塑美国的可再生能源供应链，激励已经关闭的工厂重新开工，并提供从头开始建立整个设备供应链的机会。”Wood Mackenzie资产商业绩效主管Daniel Liu表示。
在过去的2022年，美国的光伏装机在实际上有些令人失望，估计美国的光伏人也是有些失意的。
2022年1-9月，美国累计装机17.33GW，同比-14.89%。美国市场当前主要制约因素仍在XJ硅料溯源问题。2022Q2-Q3，各家企业向美发货改善不明显。据SEIA预计，2022年美国新增光伏装机将在20GW左右，同比下降15%，2022年美国装机大概率低预期。 美国光伏装机不及预期，有其自身的原因，此前，赶碳号专门介绍过。详见：
长江证券认为，随着美国对东南亚光伏产品进口审查标准逐渐清晰，以及IRA政策细则落地，预计2023年美国光伏新增装机乐观上看将达到40-50GW。
面对诱人但又充满挑战的美国市场，一些中国企业正在行动起来，除了此前我们介绍过的阿特斯早有布局之外，光伏老鸟晶澳就是代表性企业之一。
晶澳科技已经决定在美国投建2GW组件。
美国亚利桑那州商务部宣称，中国太阳能电池和组件制造商晶澳太阳能，已经决定投资6000万美元，在凤凰城建设新的制造基地，产能规划为2GW，计划到2023年第四季度投产。
自拜登政府成立以来，美国重回全球减排和可再生能源轨道，设定了2050年实现碳中和的目标，对太阳能的年度需求已经超过20GW，是全球第二大光伏装机市场。但从奥巴马到特朗普，再到拜登，都在强调光伏产品的美国制造，加强对光伏产品进口的贸易限制。
因此，在美国设立光伏制造工厂，有助于规避美国的双反关税、201保障关税，以及物流上的种种限制。同时，对于国产厂商来说，加速在东南亚，在美国等地布局产能，已成为未来趋势之一。
资料来源：EIA
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